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INDEPENDENCIA
EL CAMINO
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Quiénes somos

Formamos parte de un grupo de empresas que fue fundado en Suiza en el año 2012, ofrecemos servicios financieros principalmente a clientes de habla hispana. VER MÁS

nuestro equipo

Nuestros profesionales están altamente cualificados con años de experiencia en puestos de relevancia en entidades financieras de prestigio. VER MÁS

Gestión patrimonial amplia

multifamily office

Nuestro equipo tiene mucha experiencia asesorando a familias y empresas internacionales sobre elementos esenciales de la gestión patrimonial. Esta experiencia unida a nuestra red de abogados, auditores y especialistas externos nos permite afrontar y superar situaciones de enorme complejidad. VER MÁS

Enfocados en nuestros clientes

Qué nos diferencia

Nuestro proceso de inversión está enfocado en obtener los mejores resultados para nuestros clientes.

Se basa en 4 pilares fundamentales que nos permiten identificar las oportunidades y aprovecharlas de manera eficiente: ​

Como primer paso, obtenemos y documentamos toda la información que nos sea posible sobre nuestro cliente, sus conocimientos, expectativas, restricciones, preferencias, horizonte temporal y su visión sobre riesgos.
El establecimiento de una política de inversión es necesaria como guía para nuestro equipo gestor. Cuanto más información se recopila y se refleja dentro de las directrices de inversión, mejor se adaptará la asignación de activos a las expectativas de los clientes.
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La puesta en práctica de la Estrategia de Asignación de Activos es responsabilidad de nuestro Comité de Asignación de Activos. El comité establece nuestro universo de inversiones. Nuestro equipo gestor utiliza este universo con el fin de seleccionar los activos que encajan con la estrategia de asignación de activos definido para cada cliente.
  
El análisis de los resultados y su discusión con nuestros clientes de forma regular ayuda a nuestro equipo para afinar la estrategia de asignación de activos y alinear los intereses de los clientes con las decisiones tomadas por nuestro equipo.

Tel. 00 41 43 497 9450

Ringstrasse, 15A 8600 Dubendorf Zurich - Suiza