Insignivm

NUESTRA PROPUESTA
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En un primer momento, tratamos de obtener toda la información que nos sea posible, tanto desde el punto de vista financiero, como de las expectativas de los clientes y sus restricciones. El establecimiento de una política de inversión sirve de guía a nuestro equipo gestor para implementar una estrategia de asignación de activos adecuada a las necesidades de nuestros clientes. La comunicación es la base de cualquier relación duradera, por lo tanto hay un diálogo permanente con nuestros clientes para revisar y adaptar las estrategias implementadas de manera periódica.

1. RELACIÓN CON EL CLIENTE

Acompañamos a nuestros clientes y les ofrecemos apoyo constante. Nuestro objetivo es guiar a nuestros clientes y ayudarles a elegir entre las diferentes opciones de inversión disponibles.

2. REcopilación de datos

La recopilación de datos es una constante en Insignium, es clave para la relación con nuestros clientes para entender sus necesidades financieras y sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. La planificación de sus inversiones de acuerdo con sus expectativas es clave para una relación duradera y mejora la gestión de riesgos.

3. política de inversión

El establecimiento de una política de inversión es necesaria como guía para nuestro equipo gestor. Cuanto más información se recopila y se refleja dentro de las directrices de inversión, mejor se adaptará la asignación de activos a las expectativas de los clientes.

4. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

La puesta en práctica de la Estrategia de Asignación de Activos es responsabilidad de nuestro Comité de Asignación de Activos. El comité establece nuestro universo de inversiones. Nuestro equipo gestor utiliza este universo con el fin de seleccionar los activos que encajan con la estrategia de asignación de activos definido para cada cliente. Trabajamos y colaboramos estrechamente con los bancos custodios, gestores de fondos y analistas de mercado con el fin de recopilar información de diversas fuentes.

5. revisión y discusión

El análisis de los resultados y su discusión con nuestros clientes de forma regular ayuda a nuestro equipo para afinar la estrategia de asignación de activos y alinear los intereses de los clientes con las decisiones tomadas por nuestro equipo. Los mercados están en constante movimiento y tener la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes regularmente ayuda a detectar oportunidades y ajustamos nuestra estrategia a corto, medio y largo plazo.

Creemos que los objetivos a corto plazo afectan a nuestras capacidades de análisis y de selección de activos.

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Reportes Completos

INFORMACIÓN

Tenemos una base de clientes leales que desde hace mucho tiempo nos ven como sus asesores de confianza. La mayoría de ellos tienen relaciones bancarias con diferentes instituciones financieras y requieren un seguimiento periódico. Con el fin de facilitar esta tarea, ofrecemos a nuestros clientes un informe financiero consolidado periódico que contenga las posiciones de activos, la exposición global al riesgo, las cifras de rentabilidad globales y su comparación con un índice de referencia.

Nuestros custodios preferidos

facilidades bancarias

Contamos con una extensa red de bancos con los que Insignium Wealth Management colabora constantemente. Han sido seleccionados por su solvencia, calidad de servicio y rentabilidad. Estamos siempre dispuestos a ayudar a nuestros clientes en la selección de sus bancos custodios o para ofrecer alternativas a sus relaciones bancarias actuales. Pueden solicitar nuestra lista actualizada de bancos preferidos ordenados por centro financiero.

Tel. 00 41 43 497 9450

Ringstrasse, 15A 8600 Dubendorf Zurich - Suiza